Облигации - Новости

Подписка на Лента Облигации - Новости Облигации - Новости
bonds.finam.ru
URL-адрес: http://bonds.finam.ru
Обновлено: 3 мин. 23 сек. назад

Минфин 19 июня предложит инвесторам ОФЗ на 25 млрд рублей

ср, 19/06/2019 - 15:09
Минфин России планирует 19 июня 2019 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS в объеме 20 млрд. рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS в объеме 5 млрд. 306,950 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в информационном сообщении ведомства. Дата погашения ОФЗ выпуска 26230 - 16 марта 2039 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,70% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 52002 - 2 февраля 2028 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.

"Домодедово" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,83-9,04% годовых

ср, 19/06/2019 - 14:56
"Домодедово Фьюэл Фасилитис" планирует 26 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 июля 2019 года. Планируемый объем размещения составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,55-8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,83-9,04% годовых. Оферентами по облигациям выступают: DME Limited, Компания с ограниченной ответственностью "Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед", ООО "Международный аэропорт "Домодедово", ООО "Домодедово Коммершл Сервисиз", ООО "Домодедово Кэтеринг", ООО "Домодедово Фьюэл Сервисиз", ООО "Домодедово Пэссенджер Терминал", ООО "Домодедово Эрпорт Хэндлинг". Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом 20 млрд. рублей включительно.

"ЮТэйр" в рамках реструктуризации 15 июля проведет собрание владельцев облигаций

ср, 19/06/2019 - 14:44
ООО "Финанс-Авиа" планирует 15 июля 2019 года в форме заочного голосования провести общие собрания владельцев облигаций серий 01 и 02, говорится в сообщениях компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собраниях, - 3 июля 2019 года. В повестку дня общих собраний владельцев облигаций включены следующие вопросы: - об избрании представителя владельцев облигаций; - о согласии на заключение представителем владельцев облигаций от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Предварительные условия реструктуризации облигаций предполагают:  Выпуск облигаций серии 01: Все обязательства по облигациям прекращаются путем новации в новое долговое обязательство на следующих условиях выплаты:
-денежные средства в размере, рассчитываемом как сумма следующих величин: (a) 20% от номинальной стоимости облигаций и (b) 20% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г), выплачиваются тремя равными траншами 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года;
-денежные средства в размере, рассчитываемом как сумма следующих величин: (a) 85% от номинальной стоимости облигаций и (b) 80% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г), выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.

Выпуск облигаций серии 02: Все обязательства по облигациям прекращаются путем новации в новое долговое обязательство на следующих условиях выплаты:
-денежные средства в размере 6% от номинальной стоимости облигаций выплачиваются тремя равными траншами 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года; 
-денежные средства в размере 100% от купонного дохода по облигациям (за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 г) выплачиваются 31 июля 2020 года;
-денежные средства в размере 99% от номинальной стоимости облигаций выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года. Выпуски облигаций "Финанс-Авиа" серий 01 и 02 на общую сумму 13,3 млрд. рублей были размещены в 2015 году в рамках реструктуризации облигаций "ЮТэйр-Финанс".

"Содружество Индастрис" планирует в июле разместить облигации на 5 млрд рублей

ср, 19/06/2019 - 13:53
"Содружество Индастрис" планирует в июле провести сбор заявок на облигации серии 03, сообщил источник на рынке. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 3-летняя оферта. Индикативная ставка 1-го купона будет объявлена позднее. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Росбанк, МКБ.

"Брайт Финанс" разместил облигации на 220 млн рублей

ср, 19/06/2019 - 11:57
"Брайт Финанс" разместил облигации на 220 млн. рублей, говорится в сообщении компании. Компания в период с 28 марта по 18 июня 2019 года реализовала по открытой подписке 220 тыс. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 10 лет, выставлена 2-летняя оферта. Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 12,75% годовых, ставка 2-8-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в последний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, +5%. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 1,5 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,01% годовых

ср, 19/06/2019 - 10:56
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-219 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9808% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,01% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,8 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

"ЮАИЗ" в рамках программы готовит второй выпуск облигаций на 250 млн рублей

ср, 19/06/2019 - 10:44
"Южноуральский арматурно-изоляторный завод" в рамках программы биржевых облигаций планирует разместить выпуск серии ЮАИЗ 1-002, говорится в сообщении организации. Компания планирует реализовать по открытой подписке 250 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 250 млн. рублей. Срок обращения бумаг – 5 лет. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1 объемом 750 млн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Диомидовский рыбный порт" готовит программу биржевых облигаций на 150 млн рублей

ср, 19/06/2019 - 10:40
Санкт-Петербургская Биржа присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций ООО "Диомидовский рыбный порт" серии БО-001. Присвоенный идентификационный номер 4-00450-R-001P-04E, говорится в сообщении компании. Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 150 млн. рублей включительно. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

UTair в рамках реструктуризации погасит проценты по кредитам за счет продажи активов

ср, 19/06/2019 - 10:00
Utair продолжает реструктуризацию долгов и до конца недели осуществит частичное погашение процентов по семилетним кредитам и займам в сумме 109,2 млн. руб., а также без изменений произведет платежи по двенадцатилетним обязательствам и лизинговому портфелю, говорится в сообщении компании. Заявление компании: Кредиторы понимают, что в высокий летний сезон Utair всю операционную прибыль сохраняет для создания "подушки ликвидности", поэтому переносит очередную сумму процентных платежей, подлежащих уплате в июне. Это запланированное решение в рамках комплексной реструктуризации долговых обязательств. Utair — крупнейший перевозчик, который обеспечивает прямую связь между дальними регионами России, ему необходимо аккумулировать прибыль для бесперебойных полетов и создания финансовых запасов на низкий осенне-зимний период. Utair доказал операционную эффективность в сложнейших экономических условиях прошлого года, что позволяет рассчитывать на поддержку крупнейших кредиторов в части переноса сроков. Из-за взрывного роста цен на авиакеросин компания потратила на топливо на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, а из-за дефицита пилотов недополучила 1,5 млрд руб. прибыли в высокий сезон. При этом доходная ставка (RASK) Utair в 2018 г. выросла на 5,5% — это на 1,7 п.п. перекрывает средний результат авиаотрасли. Рост обеспечен только загрузкой при неизменных ценах на билеты для пассажиров. Utair — один из немногих российских авиаперевозчиков, который 3-й год подряд наращивает загрузку: +4 п.п. в 2018 г. Компания вошла в тройку лидеров по количеству перелетов (78 085 рейсов) и два года подряд становится самой пунктуальной авиакомпанией России: 99,18% рейсов выполнены точно по расписанию или с минимальными задержками. "Utair обсудил с банками дальнейшие условия реструктуризации и поэтапно погасит проценты за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность. Utair планирует продать 50%-ную долю в авиационно-сервисной компании UTG, владение которой не является стратегическим приоритетом. Но Utair не рассматривает продажу компаний, которые осуществляют базовые авиационные компетенции и приносят стабильную прибыль. Компания гарантирует бесперебойные полеты и наращивает загрузку рейсов", — отметил генеральный директор ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Андрей Мартиросов.

Альфа-Банк размещает суборды на 5 млрд с доходностью 12,01-12,55% годовых

ср, 19/06/2019 - 09:45
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "АЛЬФА-БАНКа" серии C01-01 находится в диапазоне 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 12,01-12,55% годовых, сообщил источник на рынке. Книга заявок на субординированные облигации выпуска была открыта сегодня в 10:00 (по московскому времени). Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 20 июня в 16:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 27 июня 2019 года. Банк размещает по закрытой подписке 500 облигаций номинальной стоимостью 10 млн. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Облигации без установленного срока погашения. Приобретателями облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Эмитент имеет право (call-опцион) осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода (~5,25 лет с даты размещения), далее по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России. Пересмотр ставки купона осуществляется каждые 5 лет после первого call-опциона. Организатором и агентом по размещению выступает сам "АЛЬФА-БАНК". Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии С01 объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

"Трансбалтстрой" выставил на июль оферту по облигациям серии 01

ср, 19/06/2019 - 09:41
"Трансбалтстрой" выставил оферту по приобретению облигаций серии 01, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 27 июня по 3 июля 2019 года. Дата приобретения - 4 июля 2019 года. Количество выкупаемых бумаг - до 500 тыс. штук включительно. Выпуск номинальным объемом 1,5 млрд. рублей был размещен 31 марта 2014 года. По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 26 ноября 2020 года на 26 ноября 2025 года.

Ставка 17-20-го купонов по облигациям "Россельхозбанка" серий 12-14 составит 8,15% годовых

ср, 19/06/2019 - 09:29
"Россельхозбанк" установил ставку 17-20-го купонов по облигациям серий 12, 13 и 14 в размере 8,15% годовых, говорится в сообщениях организации. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпусков за указанные купонные периоды составит 40,64 руб. Выпуски общим номинальным объемом 20 млрд. рублей были размещены в 2011 году сроком на 10 лет. Ставка полугодового купона на 16-й купонный период по выпускам составляет 7,80% годовых.

Нерезиденты в мае купили ОФЗ на 217 млрд рублей

ср, 19/06/2019 - 09:26
Иностранные инвесторы в мае продолжили активно покупать ОФЗ, и объем их вложений обновил исторический максимум. "В целом за месяц нерезиденты на биржевом и внебиржевом рынках приобрели бумаги на 217 млрд руб., а их вложения обновили исторический максимум, составив почти 2,5 трлн рублей", - говорится в комментарии ЦБ РФ "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". Ситуация на рынке в мае в целом оставалась позитивной, однако в конце месяца конъюнктура рынка несколько ухудшилась. Объем размещения ОФЗ в мае составил 376 млрд руб. по номиналу, что немногим меньше, чем в апреле (404 млрд руб.). Из них 40% выкупили нерезиденты, 35% – системно значимые кредитные организации (СЗКО) и 14% – другие банки. "На последнем майском аукционе Минфина России спрос инвесторов заметно снизился и ведомству удалось разместить только 44 млрд рублей. Уменьшение объемов размещения было связано с нежеланием Минфина России на фоне общего снижения аппетита к риску размещать бумаги по более высокой доходности, учитывая, что план размещений на II квартал уже исполнен. Доходность выпусков в мае снизилась на 10–30 б.п. в зависимости от срочности. Основной вклад в снижение доходности внесли ожидания относительно более быстрого смягчения денежно-кредитной политики Банком России", - отмечается в исследовании.

"ИА Кама" допустил очередной техдефолт по облигациям серии 01

0 сек назад
Ипотечный агент Кама не выплатил купонный доход за одиннадцатый купонный период по облигациям серии 01. Общий размер неисполненного обязательства составил 14 051 051,15 руб. Обязательство не исполнено из-за отсутствия денежных средств в необходимом объеме, говорится в сообщении эмитента. Выпуск номинальным объемом 10 млрд. рублей был размещен 21 января 2014 года с погашением в 2043 году.

"Автодор" 25 июня начнет размещение облигаций на 2 млрд рублей

1 час 32 мин. назад
Государственная компания "Автодор" 25 июня 2019 года начнет размещение облигаций серии 001Р-11, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует разместить по закрытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 27 лет. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями. Круг потенциальных приобретателей облигаций: Минфин России; кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций). Ставка 1-го купона установлена в размере 5,30% годовых. Ставка купонов определяется как максимальное значение 1% или значение инфляции в РФ за последний предшествующий началу соответствующего купонного периода календарный год + 1%. Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 66 млрд. 466,2 млн. рублей включительно. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

Ставка 12-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-01 составит 8,64% годовых

1 час 57 мин. назад
Ставка 12-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-01 составит 8,64% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 12-й купонный период составит 13,59 руб. Выпуск облигаций общим номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 23 сентября 2016 года с погашением в 2031 году. 23 декабря 2016 года эмитент разместил допвыпуск на сумму 1 млрд. 259,080 млн. рублей по номиналу. По условиям выпуска, ставка купонов определяется как значение кривой бескупонной доходности ОФЗ (G-кривая) + 0,75%.

"ГЛАВСТРОЙ" готовит программу облигаций на 3 млрд рублей

2 часа 23 мин. назад
Совет директоров АО "Главстрой" утвердил программу облигаций объемом до 3 млрд. рублей включительно, говорится в сообщении организации. Облигации в рамках программы размещаются по закрытой подписке сроком до 5 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

Ставка 6-го купона по облигациям "СМП Банка" серии 02 составит 8,5%, серии 03 - 8,75%

2 часа 45 мин. назад
Ставка 6-го купона по облигациям "СМП Банка" серии 02 составит 8,50% годовых, серии 03 - 8,75% годовых, говорится в сообщениях организации. Выпуски облигаций общим номинальным объемом 5 млрд. рублей были размещены в марте 2017 года без установленного срока погашения. Ставка купонов, начиная с 3-го, определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 день, предшествующий дате начала каждого купонного периода + 100 б.п.

Fitch подтвердило рейтинги "Акрона"

5 часов 31 мин. назад
Fitch Ratings 14 июня подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "Акрона" на уровне "BB-" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте остался на уровне "B".

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 6,97% годовых

5 часов 36 мин. назад
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-218 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9809% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,9 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Страницы