Облигации - Новости

"Электрощит-Стройсистема" готовит программу биржевых облигаций на 1 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 13:54
Московская биржа присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций ООО "Электрощит-Стройсистема" серии 001P. Присвоенный идентификационный номер 4-00427-R-001P-02E, говорится в сообщении биржи. Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 1 млрд. рублей. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 5 лет. Срок действия программы облигаций - 10 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

"Обувьрус" досрочно погасил облигации серии БО-06 объемом 1 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 13:28
"Обувьрус" досрочно погасил 500 облигаций серии БО-06, говорится в сообщении компании. Решение о досрочном погашении было принято в связи с приобретением эмитентом облигаций по требованию их владельцев до наступления срока погашения.  Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 28 марта 2016 года с погашением в 2021 году. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 2 млн. рублей.

"Транс-Миссия" 3 июня начнет размещение облигаций на 150 млн рублей

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 11:45
"Транс-Миссия" 3 июня 2019 года начнет размещение облигаций серии БО-П01, говорится в сообщении компании. Компания планирует реализовать по открытой подписке 15 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 150 млн. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не выставлена. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 15,00% годовых. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 500 млн. рублей включительно.

"ГТЛК" размещает облигации на 10 млрд рублей с доходностью 9,23% годовых

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 10:34
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-14 находится на уровне 8,93% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,23% годовых, сообщил источник на рынке.  "Государственная транспортная лизинговая компания" сегодня с 11:00 до 15:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 июня 2019 года. Планируемый объем размещения составляет не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, предполагается 3,5-летняя оферта. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как значение G-curve на сроке 3,5 года + не выше 130 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги. Организаторы размещения: БК РЕГИОН, МКБ, Газпромбанк, Банк "ФК Открытие", ВТБ Капитал. Агент по размещению - БК РЕГИОН. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,19% годовых

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 10:28
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-207 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9803% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,19% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,3 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

"БЭЛТИ-ГРАНД" разместил биржевые облигации на 200 млн рублей

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 10:18
"БЭЛТИ-ГРАНД" разместил биржевые облигации на 200 млн. рублей, сообщила организация. Эмитент в период с 5 марта по 29 мая 2019 года реализовал по открытой подписке 200 тыс. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 14,00% годовых. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 11% в дату окончания 4-11-го купонов, 12% в дату окончания 12-го купонного периода. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 3 млрд. рублей включительно.

Ставка 1-го купона по облигациям "УОМЗ" на 3,5 млрд рублей составит 9,4% годовых

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 10:05
"УОМЗ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П01 в размере 9,40% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,50-9,75% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 июня 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3,5 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта. Организаторы размещения: Совкомбанк, Новикомбанк. Агент по размещению - НОВИКОМБАНК. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 12 млрд. рублей включительно.

Fitch повысило рейтинг "Совкомфлота"

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 09:37
Fitch Ratings 29 мая повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "Совкомфлота" с "BB" до "BB+", прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный". Рейтинг выпуска еврооблигаций, размещенный SCF Capital Designated Activity Company, повышен с "BB" до "BB+".

Moody's подтвердило рейтинги ВБРР

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 09:28
Moody's Investors Service 29 мая подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов "Всероссийского банка развития регионов" (ВБРР) в иностранной и национальной валютах на уровне "Ba2" со "стабильным" прогнозом. Одновременно рейтинговое агентство повысило базовую оценку кредитоспособности с "b1" до "ba3" и подтвердило скорректированную оценку на уровне "ba2".

Moody's повысило рейтинги "Новикомбанка"

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 09:20
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service 29 мая повысило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах "Новикомбанка" с "B1" до "Ba3", прогноз по рейтингам изменен с "позитивного" на "стабильный". Краткосрочные рейтинги депозитов были подтверждены на уровне "Not-Prime". Базовая оценка кредитоспособности и скорректированная оценка повышены с "b3" до "b2". "Повышение долгосрочных кредитных рейтингов Новикомбанка отражает рост платежеспособности банка, а также его возможности по получению прибыли с учетом увеличения интеграции операций банка с его владельцем - Госкорпорацией "Ростех", - отмечают эксперты Moody's. "Пересмотр кредитных рейтингов Новикомбанка в сторону повышения не случайно приобрел характер устойчивой тенденции", - комментирует решение агентства председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. "Бизнес банка быстро развивается. Мы применяем новые технологии, предлагаем клиентам новые продукты, занимаем среди участников отрасли лидирующие позиции по темпам роста активов и эффективности деятельности. А в основе успеха – правильный выбор долгосрочной стратегии, отличная деловая репутация и тесные партнерские отношения с государственной корпорацией "Ростех". Банк прочно занял положение ключевого участника финансовой структуры корпорации, тем самым обеспечив себе как источники средств для финансирования деятельности, так и отличные возможности для размещения ресурсов", - сообщила Елена Георгиева.

"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 16:02
"Газпромбанк" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей, говорится в сообщении организации. Банк реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии 001Р-10P номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 8,40% годовых. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26225 на 28 млрд рублей при спросе в 38 млрд рублей

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 15:47
Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26225 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 37,809 млрд. рублей, говорится в материалах Минфина. Объем предложения составлял - остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Размещенный объем выпуска составил 27,892 млрд. рублей, выручка от размещения - 26,010 млрд. рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 93,1717% от номинала, средневзвешенная цена - 93,2517% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 8,20% годовых, по средневзвешенной цене – 8,19% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26225 - 10 мая 2034 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 7,25% годовых.

Инфляция в России с 21 по 27 мая составила 0,1%

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 15:03
Инфляция в России за период с 21 по 27 мая 2019 года, по оценке Росстата, составила 0,1%, с начала мая – 0,3%, с начала года - 2,4%. В 2018 году в целом за май инфляция составила 0,4%, с начала года – 1,6%. За прошедшую неделю цены на рыбу мороженую и рис выросли на 0,5%, пшено – на 0,4%, баранину, масло сливочное, маргарин, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, конфеты шоколадные – на 0,3%, говядину, хлеб ржаной, макаронные изделия, вермишель, печенье и соль – на 0,2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 2,8%, сахар-песок – на 0,8%, крупу гречневую – на 0,4%, мясо кур и молоко стерилизованное – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на картофель – 5,5%, лук репчатый и морковь – 2,8%, яблоки – 1,9%. В то же время помидоры стали дешевле на 6,2%, огурцы – на 4,4%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, на дизельное топливо – на 0,1%.

Ставка 7-16-го купонов по облигациям "Газпром нефти" серии БО-03 составит 7,75% годовых

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 14:55
"Газпром нефть" установила ставку 7-16-го купонов по облигациям серии БО-03 в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 38,64 руб. Выпуск номинальным объемом 10 млрд рублей был размещен 9 июня 2016 года с погашением в 2046 году. Ставка полугодового купона на шестой купонный период составляет 9,80% годовых.

Ставка 8-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-06 составит 9,25% годовых

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 14:08
Ставка 8-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001Р-06 составит 9,25% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за восьмой купонный период составит 20,58 руб. Выпуск облигаций общим номинальным объемом 20 млрд. рублей был размещен 20 сентября 2017 года с погашением в 2032 году.  По условиям выпуска, ставка 2-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 15-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1,5%. Ставка квартального купона на седьмой купонный период составляет 9,25% годовых.

Ставка 2-го купона по облигациям "Инвестторгстроя" серии БО-02 составит 12,75% годовых

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 13:57
Ставка 2-го купона по облигациям ООО "Инвестторгстрой" серии БО-02 составит 12,75% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию за второй купонный период составит 31,79 руб. Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 6 марта 2019 года с погашением в 2034 году. По условиям выпуска, ставка 2-60-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ + 5%. Ставка квартального купона на первый купонный период составляет 12,75% годовых.

"Газпром" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 8,47-8,58% годовых

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 13:50
"Газпром капитал" планирует 31 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-01, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 6 июня 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предусмотрена. Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 8,30-8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,47-8,58% годовых. Организаторы размещения: Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

Минфин разместил ОФЗ выпуска 26209 на 17,6 млрд рублей при спросе в 70,6 млрд рублей

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 13:30
Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26209 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 70,632 млрд. рублей, говорится в материалах Минфина. Объем предложения составлял - остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Размещенный объем выпуска составил 17,590 млрд. рублей, выручка от размещения - 18,094 млрд. рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 100,2257% от номинала, средневзвешенная цена - 100,2442% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,65% годовых, по средневзвешенной цене – 7,65% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26209 - 20 июля 2022 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,60% годовых.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" разместил облигации на 73 млрд рублей

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 11:56
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием на сумму 72 млрд. 973,525 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 72 973 525 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации подлежат полному погашению 5 апреля 2029 года. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 9,50% годовых. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 5 числа каждого месяца – января, апреля, июля и октября – каждого года. Облигации выпуска размещены в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,16% годовых

Облигации - Новости - чт, 30/05/2019 - 11:07
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-206 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9804% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,16% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,4 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Страницы