Облигации - Новости

"О1 Груп Финанс" допустил очередной техдефолт по облигациям серии 001Р-03

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 09:32
"О1 Груп Финанс" не выплатил купонный доход за восьмой купонный период по облигациям серии 001Р-03. Общий размер неисполненного обязательства составил 140,250 млн. рублей. "Обязательство не исполнено из-за отсутствия на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", - говорится в сообщении компании. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 5 июня 2017 года с погашением в 2027 году.

"Уралкалий" привлекает синдицированный кредит на $725 млн и 650 млн евро

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 09:28
"Уралкалий" подписал соглашение с 13 международными банками о получении кредита с траншами $725 млн. и 650 млн. евро. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности, говорится в пресс-релизе "Уралкалия". Ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9% по траншу в долларах США и EURIBOR + 1,7% по траншу в евро, срок кредита - 5 лет. Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ING Bank, NATIXIS, SOCIETE GENERALE, АО "Альфа-Банк", SGBTCI и АО ЮниКредит Банк. Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc и MUFG Bank, Ltd выступили уполномоченными ведущими организаторами сделки. Bank of America Merrill Lynch принял участие в сделке в роли ведущего организатора и АО Райффайзенбанк и Deutsche Bank AG в роли организаторов. China Construction Bank (Russia) Limited принял участие в роли кредитора. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank и ING Bank выступили также в роли глобальных координаторов. ING Bank является также агентом по документации. Кредитным агентом и агентом по обеспечению является Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. ПАО РОСБАНК, AO ЮниКредит Банк и ИНГ Банк (Евразия) АО выступили в роли паспортных банков.

Ставка 23-го купона по облигациям "ФСК ЕЭС" серий 30 и 34 составит 6,2% годовых

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 17:14
Ставка 23-го купона по облигациям "ФСК ЕЭС" серий 30 и 34 составит 6,20% годовых, говорится в сообщениях компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпусков за 23-й купонный период составит 15,46 руб. Выпуски облигаций общим номинальным объемом 24 млрд. рублей были размещены в декабре 2013 года. Дата погашения бумаг - 30 октября 2048 года. Согласно условиям эмиссии, ставки купонов привязаны к уровню инфляции в РФ + 1%. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения при достижении или превышении процентной ставкой уровня 10% годовых.

ВТБ 4 июня начнет размещение годовых облигаций на 10 млрд рублей

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 16:55
Банк ВТБ планирует 4 июня 2019 года начать размещение облигаций серии Б-1-18, говорится в сообщении организации. Банк планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 364 дня. Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 7,60% годовых. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1 трлн. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Транснефть" разместила биржевые облигации на 15 млрд рублей

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 15:17
"Транснефть" разместила биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в сообщении компании. Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001Р-11 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 1,5 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,10-8,25% годовых. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 280 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

"Сэтл Групп" планирует разместить облигации на 3 млрд рублей с доходностью 11,46% годовых

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 13:33
"Сэтл Групп" планирует во второй половине июня провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02, сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения - не менее 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не предполагается. Индикативная ставка 1-го купона объявлена на уровне - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46% годовых. Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВТБ Капитал. Агент по размещению - БК РЕГИОН. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

БК "Евразия" размещает облигации на 7 млрд рублей с доходностью 8,58-8,73% годовых

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 11:35
Буровая компания "Евразия" планирует 7 июня с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 18 июня 2019 года. Планируемый объем размещения - не менее 7 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не предполагается. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,40-8,55% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,58-8,73% годовых. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, РОСБАНК, Совкомбанк. Агент по размещению - РОСБАНК. Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,19% годовых

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 11:33
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-208 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9409% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,19% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 40,9 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Ставка 1-го купона по облигациям "ДОМ.РФ" на 25 млрд рублей составит 7,9% годовых

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 10:04
"ДОМ.РФ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-06R в размере 7,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-3-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне 8,00-8,10% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 июня 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 25 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 25 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 20 лет, выставлена 1,5-годовая оферта. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк ГПБ, БК РЕГИОН, "Банк ДОМ.РФ", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "Райффайзенбанк", "Совкомбанк", ЮниКредит Банк. Агент по размещению - ВТБ Капитал. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Ломбард "Мастер" в рамках программы готовит выпуск облигаций на 100 млн рублей

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 09:56
"Ломбард "Мастер" в рамках программы биржевых облигаций планирует разместить выпуск серии БО-П06, говорится в сообщении организации. Компания планирует реализовать по открытой подписке 100 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 100 млн. рублей. Срок обращения бумаг 728 дней. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 10 млрд. рублей включительно.

ЦБ отозвал лицензию у "Кемсоцинбанка"

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 09:51
Банк России с 31 мая 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Кемсоцинбанк" (рег. № 96, г. Кемерово), говорится в материалах регулятора. Банк России принял такое решение руководствуясь тем, что Кемсоцинбанк: занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала; осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц; имел раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы, отмечает ЦБ. Кемсоцинбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация по состоянию на 1 мая 2019 года занимала 320 место в банковской системе РФ.

Ставка 12-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-10 составит 6,2% годовых

Облигации - Новости - сб, 01/06/2019 - 09:16
Ставка 12-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-10 составит 6,20% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 12-й купонный период составит 30,92 руб. Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 18 декабря 2013 года с погашением в 2028 году. Согласно условиям эмиссии, ставка купонов привязана к уровню инфляции в РФ + 1%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении процентной ставкой уровня 10% годовых.

"Совкомбанк" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 17:40
"Совкомбанк" разместил биржевые облигации на 10 млрд. рублей, говорится в сообщении организации. Банк реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта. Ставка квартального купона срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,20-9,40% годовых. "Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций Совкомбанка. По итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Совкомбанка превысил объем займа. Всего в книгу было подано около 40 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы - физические лица", - говорится в пресс-релизе банка. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 1-го купона по облигациям "ГТЛК" на 10 млрд рублей составит 8,85% годовых

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 17:28
"Государственная транспортная лизинговая компания" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-14 в размере 8,85% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-14-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке был объявлен как значение G-curve на сроке 3,5 года + не выше 130 б.п., что соответствовало значению на уровне 8,93% годовых на открытие книги заявок. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 13 июня 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 15 лет, выставлена 3,5-летняя оферта. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Спрос на еврооблигации "НЛМК" превысил $1,7 млрд

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 17:23
"НЛМК" разместил семилетние еврооблигации на сумму $500 млн. по ставке 4,70% годовых. "Спрос на еврооблигации превысил объем выпуска в три раза, а книга заявок на пике превысила $1,7 млрд. Инвесторами было подано более 150 заявок. Финальная книга заявок представлена широким кругом международных инвесторов, в том числе из Великобритании (40%), Европы (27%), США (15%), России (15%) и других стран. Большая часть выпуска (78%) была выкуплена компаниями по управлению активами и фондами, на втором месте – банки (22%)", - говорится в пресс-релизе компании. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели. Совместными глобальными координаторами и букраннерами нового выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Société Générale, а совместными букраннерами – ING и UniCredit Bank. Еврооблигации выпущены ирландской компанией Steel Funding D.A.C., созданной специально для выпуска долговых инструментов и предоставления заемного финансирования НЛМК. "Мы очень довольны успешным размещением еврооблигаций компании, к которому проявили большой интерес международные инвесторы. Ставка купона 4,7% годовых является самой низкой в сделках с долларовыми еврооблигациями со сроком обращения 7 лет и более среди компаний-эмитентов из России и стран СНГ с сентября 2017 г.", – прокомментировал вице-президент по финансам Группы НЛМК Шамиль Курмашов.

МосБиржа прекращает торги облигациями "Промнефтесервис"

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 17:01
Московская Биржа с 8 июля 2019 года прекращает торги облигациями ООО "Промнефтесервис" серии БО-01. Бумаги с 8 июля 2019 года исключаются из раздела "Третий уровень" в связи с неустранением организацией допущенного нарушения в установленный биржей срок (сообщение о существенном факте "Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг") и с учетом критериев существенности и систематичности нарушения требований по раскрытию информации, говорится в сообщении МосБиржи. Выпуск облигаций номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 27 ноября 2014 года с погашением в ноябре 2019 года.

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 мая выросла до 27,8%

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 15:17
Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 мая 2019 года составляла 27,8%, говорится в материалах ЦБ РФ. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 мая составлял 2,242 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 8,073 трлн. рублей. По состоянию на 1 апреля 2019 года при общем объеме рынка в 7,661 трлн. рублей номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составлял 2,046 трлн. рублей или 26,7%. По состоянию на 1 мая 2018 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 32,3% или 2,220 трлн. рублей при общем объеме рынка 6,877 трлн. рублей.

"Электрощит-Стройсистема" готовит программу биржевых облигаций на 1 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 13:54
Московская биржа присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций ООО "Электрощит-Стройсистема" серии 001P. Присвоенный идентификационный номер 4-00427-R-001P-02E, говорится в сообщении биржи. Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 1 млрд. рублей. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 5 лет. Срок действия программы облигаций - 10 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

"Обувьрус" досрочно погасил облигации серии БО-06 объемом 1 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 13:28
"Обувьрус" досрочно погасил 500 облигаций серии БО-06, говорится в сообщении компании. Решение о досрочном погашении было принято в связи с приобретением эмитентом облигаций по требованию их владельцев до наступления срока погашения.  Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 28 марта 2016 года с погашением в 2021 году. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 2 млн. рублей.

"Транс-Миссия" 3 июня начнет размещение облигаций на 150 млн рублей

Облигации - Новости - пт, 31/05/2019 - 11:45
"Транс-Миссия" 3 июня 2019 года начнет размещение облигаций серии БО-П01, говорится в сообщении компании. Компания планирует реализовать по открытой подписке 15 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 150 млн. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года, оферта не выставлена. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 15,00% годовых. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 12,5% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 500 млн. рублей включительно.

Страницы