Облигации - Новости

"МигКредит" планирует разместить облигации на 400 млн рублей с доходностью 17,23% годовых

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 16:09
"МигКредит" планирует 10 июня в 11:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01МС, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 18 июня в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 19 июня 2019 года. Планируемый объем размещения - 400 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонные выплаты - ежемесячно. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предполагается. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 3,33% от номинальной стоимости в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% от номинальной стоимости в дату выплаты 36-го купона. Индикативная ставка 1-го купона объявлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 17,23% годовых. Организаторы размещения: банк "Открытие", ИФК Солид. Агент по размещению - банк "Открытие". Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001MC объемом до 5 млрд. рублей включительно.

Минфин 5 июня предложит инвесторам ОФЗ выпусков 26227 и 26229

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 15:11
Минфин России планирует 5 июня 2019 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26227RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26229RMFS в объеме 20 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в информационном сообщении ведомства. Дата погашения ОФЗ выпуска 26227 - 17 июля 2024 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,40% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26229 - 12 ноября 2025 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,15% годовых. "Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - отмечает Минфин. В связи с предстоящим государственным праздником, согласно графику аукционов по размещению ОФЗ во II квартале 2019 года, очередной аукцион по размещению ОФЗ планируется через 2 недели – 19 июня 2019 года.

"ТрансФин-М" конвертирует облигации серии 29 в акции

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 13:31
Совет директоров ПАО "ТрансФин-М" принял решение увеличить уставный капитал компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций путем конвертации в них облигаций серии 29, говорится в материалах компании. В рамках допэмиссии компания размещает 24,150 млрд. акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. Одна облигация номинальной стоимостью 1 000 рублей конвертируется в 6 900 обыкновенных акций дополнительного выпуска.  Конвертация осуществляется в один день. Облигации одновременно с конвертацией погашаются. Конвертация производится в 1095-й день с даты начала размещения облигаций, а именно 1 ноября 2019 года. Выпуск облигаций серии 29 номинальным объемом 3,5 млрд. рублей был размещен в 2016 году. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг была установлена в размере 12,00% годовых.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 6,97% годовых

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 11:12
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-210 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9809% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,97% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,9 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Ставка 13-24-го купонов по облигациям "Пионер-Лизинг" серии БО-П01 составит 12,25% годовых

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 11:06
Ставка 13-24-го купонов по облигациям ООО "Пионер-Лизинг" серии БО-П01 составит 12,25% годовых, говорится в сообщении организации. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 10,07 руб. Выпуск номинальным объемом 100 млн. рублей был размещен в период с 26 июня по 3 декабря 2018 года с погашением в 2023 году. Ставка ежемесячного купона на 12-й купонный период составляет 12,25% годовых.

Ставка 7-го купона по облигациям "САМАРАТРАНСНЕФТЬ - ТЕРМИНАЛа" серии 01 составит 17% годовых

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 10:50
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" установил ставку 7-го купона по облигациям серии 01 в размере 17,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей были размещен 20 июня 2016 года с погашением в 2021 году. Ставка полугодового купона на шестой купонный период составляет 17,00% годовых.

Банк "ФК Открытие" проводит сбор заявок на биржевые облигации объемом 200 млн рублей

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 10:24
Банк "ФК Открытие" сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проводит сбор заявок на биржевые облигации серии БО-ИО01, говорится в сообщении эмитента. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 июня 2019 года. Банк планирует разместить по открытой подписке 200 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 200 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Организатором и агентом размещения выступает банк "ФК Открытие". Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно.

Fitch повысило рейтинги банка "Санкт-Петербург" и "МКБ", изменило прогноз по рейтингам "Совкомбанка"

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 09:52
Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта в иностранной и национальной валютах банка "Санкт-Петербург" и "МКБ" с "BB-" до "BB", прогноз по рейтингам - "стабильный". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте банков подтвержден на уровне "B". Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Совкомбанка" в иностранной и национальной валютах подтверждены на уровне "BB". Прогноз по рейтингам изменен со "стабильного" на "позитивный". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B".

Fitch повысило рейтинг "ОГК-2" до "BBB-"

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 09:41
Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "ОГК-2" в иностранной валюте с уровня "ВВ+" до "BBB-". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

"Повышение рейтинга отражает улучшение оценки кредитоспособности ОГК-2 на самостоятельной основе с "BB" до "BB+" на фоне сильных показателей кредитоспособности и с учетом ожиданий, что компания будет поддерживать хороший финансовый профиль в 2019-2023 гг. при среднем скорректированном чистом леверидже по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) менее 2x. Это поддерживается существенной долей EBITDA, генерируемой в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ), и способствует стабильности денежного потока", - говорится в сообщении рейтингового агентства.

Средняя максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях в третьей декаде мая снизилась до 7,37%

Облигации - Новости - ср, 05/06/2019 - 09:19
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде мая 2019 года составила 7,37%, говорится в материалах ЦБ РФ. В первой декаде месяца ставка находилась на уровне 7,52%, во второй декаде месяца - 7,45%. Мониторинг проводился по следующим кредитным организациям: Сбербанк, СовкомбанкВТБ, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, МКБ, АЛЬФА-БАНК, Банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

Минфин РФ готов предложить инвесторам новые выпуски ОФЗ на 750 млрд рублей

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 17:29
С 5 июня 2019 года на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпусков № 26229RMFS в объеме 450 млрд. рублей и № 26230RMFS в объеме 300 млрд. рублей, говорится в информационном сообщении ведомства. Дата погашения ОФЗ выпуска 26229 - 12 ноября 2025 года, ставка полугодового купона составляет 7,15% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26230 - 16 марта 2039 года, ставка полугодового купона составляет 7,70% годовых. "Конкретные даты аукционов, в которые выпуски ОФЗ-ПД № 26229RMFS и № 26230RMFS будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - отмечает Минфин РФ.

"Росбанк" присоединил банк "ДельтаКредит"

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 16:57
РОСБАНК завершил процедуру реорганизации в форме присоединения АО "КБ ДельтаКредит" c открытием филиала ПАО РОСБАНК "Росбанк Дом", говорится в пресс-релизе организации. 1 июня 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены соответствующие записи. "В результате присоединения клиентам стал доступен весь спектр банковских услуг группы Росбанк. Интеграция ипотечной платформы АО "КБ ДельтаКредит" в состав розничного бизнеса ПАО РОСБАНК позволит достичь большей синергии, расширить возможности для перекрестных продаж и вывести сервис для клиентов Группы на новый уровень", - отмечается в сообщении. "Название "Росбанк Дом" выбрано неслучайно. Понятие "Дом" отражает суть услуг и продуктов, которые помогают семьям воплотить в реальность их мечту о собственном жилье. Эффективная цифровая платформа "ДельтаКредит" легла в основу ипотечной экосистемы группы Росбанк, которая открывает нашим клиентам максимально удобный доступ ко всему спектру сервисов, связанных с приобретением недвижимости", – подчеркнул председатель правления Росбанка Илья Поляков. После присоединения условия договоров, заключенных клиентами ранее с АО "КБ ДельтаКредит", включая условие о размере процентной ставки по кредитам, не изменятся. ПАО РОСБАНК является полным правопреемником по всем правам и обязательствам АО "КБ ДельтаКредит".

"ФПК" разместила биржевые облигации на 8 млрд рублей

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 15:58
"Федеральная пассажирская компания" разместила биржевые облигации на 8 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 8 млн. облигаций серии 001P-06 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта. Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,50-8,70% годовых. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"РЕСО-Лизинг" 6 июня проведет сбор заявок на облигации объемом 5 млрд рублей

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 14:41
"РЕСО-Лизинг" планирует 6 июня с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П-04, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 июня 2019 года. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,57-9,78% годовых. Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 2 года. Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, "Совкомбанк". Агент по размещению - АЛЬФА-БАНК. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 01 объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 5-8-го купонов по облигациям "Роял Капитал" серии БО-П01 составит 15,5% годовых

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 14:07
"Роял Капитал" установил ставку 5-8-го купонов по облигациям серии БО-П01 в размере 15,50% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 38,64 руб. Выпуск номинальным объемом 50 млн. рублей был размещен в июне 2018 года с погашением в июне 2020 года. Ставка квартального купона на четвертый купонный период составляет 18,00% годовых.

Ставка 1-го купона по облигациям "Газпрома" на 15 млрд рублей составит 7,99% годовых

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 12:02
"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-01 в размере 7,99% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,30-8,40% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 июня 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Организаторы размещения: Газпромбанк, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

Ставка 17-18-го купонов по облигациям "Теле2" серий 02 и 03 составит 8,5% годовых

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 11:44
"Теле2 - Санкт-Петербург" установил ставку 17-18-го купонов по облигациям серий 02 и 03 в размере 8,50% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 42,38 руб. Выпуски общим номинальным объемом 8 млрд. рублей были размещены 24 июня 2011 года с погашением в июне 2021 года. Ставка полугодового купона на 16-й купонный период составляет 11,30% годовых.

Средняя цена нефти марки Urals за январь-май составила $66,34 за баррель

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 11:36
Средняя цена нефти марки Urals по итогам января – мая 2019 года составила $66,34 за баррель,  говорится в материалах Минфина РФ. В 2018 году средняя цена на Urals в январе – мае составила $67,91 за баррель.

Средняя цена на нефть марки Urals в мае 2019 года сложилась в размере $70,93 за баррель, в мае 2018 года - $74,86 за баррель.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,16% годовых

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 10:55
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-209 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9804% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,16% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,4 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Ставка 1-го купона по облигациям "КАМАЗа" на 7 млрд рублей составит 8,75% годовых

Облигации - Новости - вт, 04/06/2019 - 10:00
"КАМАЗ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П03 в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,75-8,95% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 июня 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 7 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости. Организаторы размещения: МКБ, ВТБ Капитал, МКБ Аверс, Совкомбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Страницы