Облигации - Новости

"Ренессанс Кредит" размещает еврооблигации на 50 млн евро

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 11:30
"Ренессанс Кредит" сформировал книгу заявок по выпуску еврооблигаций на планируемый объем в размере 50 млн. евро со сроком погашения 5,5 лет, говорится в пресс-релизе банка. Ставка купона – 10%. Размещение еврооблигаций и расчеты с инвесторами запланированы на 13 июня 2019 года. "Размещение облигаций вызвало большой интерес у широкого круга как российских, так и международных инвесторов", - отмечает "Ренессанс Кредит".

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,12% годовых

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 10:43
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-214 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9805% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,12% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,5 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Fitch подтвердило рейтинги Новосибирска на уровне "BB"

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 09:57
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Новосибирска на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте остался на уровне "B".

ВТБ готовит краткосрочные облигации на 20 млрд рублей

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 09:57
Банк ВТБ принял решение разместить 2 выпуска краткосрочных биржевых облигаций на 20 млрд. рублей, говорится в сообщении организации. Банк планирует разместить по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий Б-1-31 и Б-1-32. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Срок обращения облигаций серии Б-1-31 - 364 дня, серии Б-1-32 - 546 дней. Облигации выпусков размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1 трлн. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Fitch подтвердило рейтинги "ДВМП" на уровне "RD"

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 09:53
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО Дальневосточное морское пароходство" в иностранной и национальной валютах на уровне "RD" (ограниченный дефолт). "Подтверждение РДЭ на уровне "RD" отражает продолжающиеся переговоры ДВМП с держателями рублевых облигаций о реструктуризации небольшой части этих обязательств компании. После завершения реструктуризации Fitch, вероятно, повысит РДЭ компании в иностранной и национальной валюте до уровня "B-", что отражало бы структуру капитала и профиль бизнес-риска компании после реструктуризации, которые, по нашим ожиданиям, улучшатся при более сильных операционных показателях и снижении валютных рисков", - говорится в материалах рейтингового агентства.

Ставка 4-го купона по облигациям "САМАРАТРАНСНЕФТЬ - ТЕРМИНАЛа" серии БО-03 составит 12% годовых

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 09:41
"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" установил ставку 4-го купона по облигациям серии БО-03 в размере 12,00% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск общим номинальным объемом 2 млрд. рублей был размещен в декабре 2017 года на сумму 1,4 млрд. рублей по номиналу с погашением в 2022 году. Ставка полугодового купона на третий купонный период составляет 12,00% годовых.

Ставка 1-го купона по облигациям БК "Евразия" на 10 млрд рублей составит 8,4% годовых

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 17:08
Буровая компания "Евразия" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-03 в размере 8,40% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,40-8,55% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 18 июня 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, РОСБАНК, Совкомбанк. Агент по размещению - РОСБАНК. Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно.

Ставка 11-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-19 составит 6,1% годовых

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 16:54
Ставка 11-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-19 составит 6,10% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 11-й купонный период составит 30,42 руб. Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 27 июня 2014 года с погашением в 2044 году. Ставка купонов по облигациям выпуска привязана к уровню инфляции в РФ + 1%, при этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

Ставка 2-го купона по облигациям "РосДорБанка" серии 02 составит 9,75% годовых

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 15:50
Ставка 2-го купона по облигациям "РосДорБанка" серии 02 составит 9,75% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за второй купонный период составит 48,62 руб. Выпуск номинальным объемом 300 млн. рублей был размещен 20 декабря 2018 года с погашением в 2024 году. Ставка 2-12-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ по состоянию на 8-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, +2%.

"МигКредит" 10 июня откроет книгу заявок на облигации объемом 500 млн рублей

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 15:21
"МигКредит" 10 июня в 11:00 мск откроет книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01МС, говорится в сообщении компании. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 21 июня в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 июня 2019 года. Планируемый объем размещения - 500 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонные выплаты - ежемесячно. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не предполагается. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 3,33% от номинальной стоимости в даты выплат 7-35-го купонов, 3,43% от номинальной стоимости в дату выплаты 36-го купона. Индикативная ставка 1-го купона объявлена на уровне 16% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 17,23% годовых. Организаторы размещения: банк "Открытие", ИФК Солид. Агент по размещению - банк "Открытие". Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001MC объемом до 5 млрд. рублей включительно.

Газпромбанк и ДОМ.РФ выпустят ипотечные облигации на сумму до 350 млрд рублей

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 11:17
Газпромбанк и ДОМ.РФ планируют в 2020-2021 годах выпустить ипотечные ценные бумаги с поручительством ДОМ.РФ на сумму до 350 млрд рублей, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Соответствующий меморандум о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума подписали заместитель председателя правления Газпромбанка Игорь Русанов и заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко.  "Выпуск таких бумаг способствует росту рынка ипотечного жилищного кредитования, развитию его инфраструктуры, повышению прозрачности и стандартизации инвестиционных инструментов ипотечного рынка, снижению стоимости ресурсов, которые привлекаются в данную сферу. Стороны также будут координировать усилия по взаимодействию с регулятором для повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности ипотечных ценных бумаг", - отмечается в сообщении. "Газпромбанк является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования и использует открывающиеся возможности по рефинансированию для роста объемов кредитования. Уверены, сотрудничество с ДОМ.РФ придаст новый импульс развитию рынка ипотечных ценных бумаг и окажет содействие реализации задачи по росту доступности ипотеки для граждан, поставленной руководством страны", – прокомментировал подписание Игорь Русанов.  "Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ – один из ключевых инструментов привлечения банками долгосрочных инвестиционных ресурсов. Развитие рынка ипотечных облигаций позволит перераспределить часть ипотечного долга от банков к институциональным инвесторам и обеспечить снижение ставок по ипотечным кредитам на 1-1,5 п.п. Сейчас ДОМ.РФ совместно с Минфином России, Минстроем России, Банком России разрабатывает дорожную карту, которая предусматривает меры по развитию и повышению ликвидности рынка ипотечных ценных бумаг. Планируем внести ее на рассмотрение в Правительство РФ до конца полугодия", – сказал Александр Плутник. С 2016 года состоялось 12 сделок по выпуску однотраншевых облигаций с поручительством ДОМ.РФ объемом более 320 млрд рублей. ДОМ.РФ подписаны меморандумы со Газпромбанком, Сбербанком и ВТБ на общую сумму 1 150 млрд рублей.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,1% годовых

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 10:56
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-213 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9417% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,10% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 41,7 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Ставка 11-12-го купонов по облигациям Банка ЗЕНИТ серии БО-13 составит 0,1% годовых

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 10:27
Банк ЗЕНИТ установил ставку 11-12-го купонов по облигациям серии БО-13 в размере 0,10% годовых, говорится в сообщении эмитента. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 0,50 руб. Размещенный объем выпуска по номинальной стоимости составляет 6 млрд. рублей. Дата погашения бумаг - 13 июня 2024 года. Ставка полугодового купона на 10-й купонный период составляет 7,50% годовых.

Ставка 1-го купона по облигациям "РЕСО-Лизинг" на 5 млрд рублей составит 9,3% годовых

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 09:37
"РЕСО-Лизинг" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии БО-П-04 в размере 9,30% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 11 июня 2019 года. Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 2 года, оферта не выставлена. Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, "Совкомбанк". Агент по размещению - АЛЬФА-БАНК. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 01 объемом до 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 13-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-09 составит 6,1% годовых

Облигации - Новости - сб, 08/06/2019 - 09:24
Ставка 13-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-09 составит 6,10% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 13-й купонный период составит 30,42 руб. Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 27 июня 2013 года с погашением в 2028 году. Ставка купонов по облигациям выпуска привязана к уровню инфляции в РФ + 1%, при этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых.

"Концессии теплоснабжения" разместили облигации на 1,5 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 07/06/2019 - 17:28
"Концессии теплоснабжения" разместили облигации на 1,5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента. Компания реализовала по открытой подписке 1,5 млн. облигаций серии 04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций - 14 лет, оферта не выставлена. Номинальная стоимость бумаг погашается амортизационными частями. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,50% годовых. Ставка каждого последующего купона определяется как максимальное значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года) +4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ +2%. Бумаги размещались в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград. Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций объемом 7,1 млрд. рублей.

"Газпром" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 07/06/2019 - 15:39
"Газпром капитал" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,99% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,30-8,40% годовых. Поручителем по выпуску облигаций выступает ПАО "Газпром". Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. "Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.

"УОМЗ" разместил биржевые облигации на 3,5 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 07/06/2019 - 15:18
"УОМЗ" разместил биржевые облигации на 3,5 млрд. рублей, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил по открытой подписке 3,5 млн. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта. Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 9,40% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,50-9,75% годовых. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 12 млрд. рублей включительно.

Инфляция в России в мае составила 0,3%

Облигации - Новости - пт, 07/06/2019 - 15:12
Инфляция в России в мае 2019 года, по оценке Росстата, составила 0,3%, с начала года - 2,4%. В мае 2018 года инфляция составила 0,4%, с начала года – 1,6%. В годовом выражении инфляция в мае 2019 года составила 5,1% против 5,2% в апреле. В январе 2019 года инфляция составила 1%, в феврале - 0,4%, в марте - 0,3%, в апреле - 0,3%. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в мае текущего года составил 100,3%. Цены на продовольственные товары в мае 2019 года выросли на 0,4%, на продовольственные товары без плодоовощной продукции цены выросли на 0,2%. Непродовольственные товары подорожали на 0,2%, цены на услуги за месяц выросли на 0,4%. В мае в 19 субъектах РФ прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% и более, самый заметный – в Республике Калмыкия (1,2%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,4%. В мае значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лук репчатый стал дороже на 29,2%, картофель – на 18,4%, свекла столовая – на 15,3%, лимоны – на 13,0%, морковь – на 12,0%, чеснок – на 8,4%, яблоки – на 5,3%, виноград – на 5,2%, капуста белокочанная – на 2,7%, груши – на 2,3%. В то же время цены на огурцы и помидоры снизились на 16,6% и 16,5% соответственно, апельсины – на 0,8%, бананы – на 0,4%.

"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 25 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 07/06/2019 - 14:58
"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 25 млрд. рублей, говорится в сообщении компании. Компания реализовала по открытой подписке 25 млн. облигаций серии 001P-06R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 20 лет, выставлена 1,5-годовая оферта. Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,90% годовых.  Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена на уровне 8,00-8,10% годовых. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Банк ГПБ, БК РЕГИОН, "Банк ДОМ.РФ", "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "Райффайзенбанк", "Совкомбанк", ЮниКредит Банк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. "В ходе размещения было подано 35 заявок инвесторов, среди которых были представлены российские банки (включая дочерние банки зарубежных кредитных организаций), управляющие и инвестиционные компании. По результатам формирования книги заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения с 20 до 25 млрд руб.", - говорится в пресс-релизе БК РЕГИОН. "Общий спрос со стороны инвесторов достигал 38 млрд рублей, по ставке закрытия спрос превысил 31 млрд рублей, что позволило снизить ориентир ставки купона. Ставка купона на уровне 7,9% годовых стала одной из самых низких среди аналогичных сделок в этом году. В размещении приняли участие более 20 инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании", - прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

Страницы