Облигации - Новости

"ФПК" досрочно погасила облигации серии 01 объемом 5 млрд рублей

Облигации - Новости - пт, 14/06/2019 - 14:54
"Федеральная пассажирская компания" выплатила купонный доход за шестой купонный период и произвела погашение номинальной стоимости облигаций серии 01. Начисленный купонный доход на одну облигацию составил 49,61 руб. из расчета 9,95% годовых. Общий объем выплат по купонному доходу составил 248,050 млн. руб., номинальная стоимость бумаг погашена в полном объеме, говорится в сообщениях компании. Выпуск облигаций номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 16 июня 2016 года с погашением в 2026 году.

Ставка 16-го купона по облигациям "ТГК-1" серии 03 составит 5,8% годовых

Облигации - Новости - пт, 14/06/2019 - 13:42
Ставка 16-го купона по облигациям "ТГК-1" серии 03 составит 5,80% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 16-й купонный период составит 28,92 руб. Выпуск облигаций общим номинальным объемом 2 млрд. рублей был размещен 27 декабря 2011 года с погашением в декабре 2021 года. По условиям эмиссии, ставка купонов зависит от уровня инфляции в России за предыдущий год плюс маржа 1,5%.

Ставка 5-го купона по облигациям "Пионер-Лизинг" серии БО-П02 составит 14% годовых

Облигации - Новости - пт, 14/06/2019 - 13:28
Ставка 5-го купона по облигациям ООО "Пионер-Лизинг" серии БО-П02 составит 14,00% годовых, говорится в сообщении организации. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за пятый купонный период составит 11,51 руб. Размещение выпуска номинальным объемом 300 млн. рублей началось 15 марта 2019 года. Ставка ежемесячного купона по облигациям выпуска зависит от ключевой ставки ЦБ РФ.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,12% годовых

Облигации - Новости - пт, 14/06/2019 - 11:07
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-216 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9805% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,12% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,5 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Владельцы облигаций "Стройжилинвест" серии 01 согласились на внесение изменений

Облигации - Новости - пт, 14/06/2019 - 10:06
Владельцы облигаций "Стройжилинвест" серии 01 предоставили согласие на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций. Решение было принято 10 июня 2019 года в ходе общего собрания владельцев облигаций, говорится в сообщении эмитента. Эмитент планирует увеличить срок погашения облигаций со 1 820 до 2 912 дней.

Fitch поместило рейтинги "Энел Россия" на пересмотр

Облигации - Новости - пт, 14/06/2019 - 09:51
Fitch Ratings 11 июня поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО "Энел Россия" в иностранной и национальной валютах в список Rating Watch Negative (пересмотр с "негативным" прогнозом). Рейтинги находятся на уровне "BB+". Также на пересмотр помещены рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной и национальной валютах, находящиеся на уровне "BB+".  Краткосрочные РДЭ компании в иностранной и национальной валютах агентство подтвердило на уровне "B".

МКБ разместил биржевые облигации на 300 млн рублей

Облигации - Новости - ср, 12/06/2019 - 17:01
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" разместил биржевые облигации на 300 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Банк реализовал по открытой подписке 300 тыс. облигаций серии БСО-П01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Ставка ежегодного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годовых. По облигациям также предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"РЕСО-Лизинг" разместил облигации на 5 млрд рублей при спросе 14 млрд рублей

Облигации - Новости - ср, 12/06/2019 - 16:55
"РЕСО-Лизинг" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей, сообщила организация. Эмитент реализовал по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-П-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 2 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг по итогам сбора заявок установлена в размере 9,30% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,35-9,55% годовых. Организаторы размещения: "АЛЬФА-БАНК", BCS Global Markets, ВТБ Капитал, "Совкомбанк". Агент по размещению - АЛЬФА-БАНК. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 01 объемом 100 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. "В ходе букбилдинга было подано более 50 заявок инвесторов всех категорий, наибольший интерес проявили управляющие компании, пенсионные фонды и частные инвесторы. Объем рыночного спроса достиг 14 млрд рублей, почти втрое превысив потребность "РЕСО-Лизинг" в финансировании", - говорится в пресс-релизе "АЛЬФА-БАНКа". "Грандиозный успех этого размещения позволяет говорить о высоком интересе инвесторов к компаниям-лидерам и взрослении долгового рынка в России, - отметил заместитель председателя правления Альфа-Банка, руководитель корпоративного и инвестиционного банка Андрей Чулак. – Этот выпуск отличал зрелый подход эмитента, который с нашей помощью донес свою историю успеха рынку, разместившись без поддержки со стороны балансов банков-организаторов". "С помощью организаторов мы провели полноценное роуд-шоу выпуска облигаций, встретившись с большим количеством инвесторов. Эта напряженная совместная работа длилась около двух месяцев, ее результат превзошел наши ожидания: объем спроса почти втрое превысил нашу текущую потребность в финансировании и достиг 14 млрд рублей", - подчеркнула инвестиционный управляющий Группы "РЕСО" Мария Селютина.

Ставка 16-19-го купонов по облигациям "Связь-Банка" серии 03 составит 8,1% годовых

Облигации - Новости - ср, 12/06/2019 - 15:36
АКБ "Связь-Банк" установил ставку 16-19-го купонов по облигациям серии 03 в размере 8,10% годовых, говорится в сообщении организации. Начисленный купонный доход на одну облигацию за указанные купонные периоды составит 40,39 руб. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 22 декабря 2011 года с погашением в 2021 году. Ставка полугодового купона на 15-й купонный период составляет 7,12% годовых.

Сальдо торгового баланса России за январь-апрель выросло на 1,7%

Облигации - Новости - ср, 12/06/2019 - 14:08
В январе-апреле 2019 года внешнеторговый оборот России, по данным таможенной статистики, составил $215,8 млрд., что на 0,3% больше данных за аналогичный период 2018 года. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $66,0 млрд., что на $1,1 млрд. больше, чем в январе-апреле 2018 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. Экспорт России в январе-апреле 2019 года составил $140,9 млрд., по сравнению с январем-апрелем 2018 года увеличился на 0,6%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,9%, на страны СНГ – 12,1%. Основой российского экспорта в январе-апреле 2019 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 65,5% (в январе-апреле 2018 года – 64,4%).  Импорт России в январе-апреле 2019 года составил $74,9 млрд., по сравнению с январем-апрелем 2018 года сократился на 0,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,0%, на страны СНГ – 11,0%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование – 45,7% (в январе-апреле 2018 года – 46,1%). В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-апреле 2019 года приходилось 43,1% российского товарооборота (в январе-апреле 2018 года – 44,9%), на страны АТЭС – 31,3% (28,6%), на страны СНГ – 11,7% (12,0%), на страны ЕАЭС – 8,0% (8,5%). Основными торговыми партнерами России в январе-апреле 2019 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $33,5 млрд. (104,1% к январю-апрелю 2018 года), Германия – $18,1 млрд. (93,9%), Нидерланды – $17,8 млрд. (110,6%), Республика Корея – $8,5 млрд. (138,8%), США – $8,4 млрд. (122,0%), Турция – $8,1 млрд. (88,1%), Италия – $8,0 млрд. (98,1%), Япония – $6,7 млрд. (107,0%), Польша – $5,5 млрд. (82,5%), Франция – $4,8 млрд. (82,7%).

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,12% годовых

Облигации - Новости - ср, 12/06/2019 - 10:46
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-215 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9610% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,12% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 61,0 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

ЦБ разместил купонные облигации 22-го выпуска на 383,7 млрд рублей

Облигации - Новости - ср, 12/06/2019 - 10:34
Банк России разместил купонные облигации 22-го выпуска на 383 млрд. 741,917 млн. рублей по номинальной стоимости. Спрос на бумаги составил 383 млрд. 741,917 млн. рублей по номиналу, говорится в материалах Московской Биржи. Объем предложения составлял 600 млрд. рублей по номинальной стоимости. Минимальная цена размещения - 99,939% от номинала. Цена отсечения облигаций была установлена в размере 99,9390% от номинала, средневзвешенная цена составила 99,9549% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,8300% годовых, по средневзвешенной цене - 7,7600% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Дата погашения - 11 сентября 2019 года. Тип купона - плавающий. Ставка купона - ключевая ставка Банка России на каждый день купонного периода. Размещение и обращение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.

Ставка 3-6-го купонов по облигациям "ДОМ.РФ" серии 001P-04R составит 7,9% годовых

Облигации - Новости - ср, 12/06/2019 - 10:01
"ДОМ.РФ" установил ставку 3-6-го купонов по облигациям серии 001P-04R в размере 7,90% годовых, говорится в сообщении организации. Начисленный купонный доход на одну бумагу за указанные купонные периоды составит 39,39 руб. Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 23 мая 2018 года с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на второй купонный период составляет 7,00% годовых.

Банк "ФК Открытие" разместил облигации с привязкой к индустрии Luхury

Облигации - Новости - ср, 12/06/2019 - 09:48
Банк "ФК Открытие" разместил биржевые облигации на 178,628 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. В период с 6 по 10 июня 2019 года эмитент реализовал по открытой подписке 178 628 облигаций серии БО-ИО01, что составляет 89,31% от общего объема займа. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 200 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. По облигациям предусмотрена выплата фиксированного купонного дохода в размере 0,01% годовых и дополнительного дохода. Базовыми активами для расчета допдохода выступают акции: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Kering, Ralph Lauren Corp, Prada SpA, Hermes International. "При положительной реализации предлагаемой стратегии потенциальная доходность для инвесторов по облигациям составит 15% годовых. Вложение в облигации предполагает полную защиту и возврат капитала в случае снижения цен на базовые активы к дате погашения облигаций. Сами базовые активы из акций компаний индустрии роскоши отобраны на основе рыночной экспертизы", - говорится в пресс-релизе банка. По оценкам начальника аналитического управления банка "Открытие" Анны Мориной, предприятия индустрии Luxury защищены от многих факторов, сдерживающих рост компаний других секторов. "Сила бренда поддерживает высокую лояльную базу клиентов, позволяя применять премиальное ценообразование. Отрасль предметов роскоши апеллирует к таким категориям потребительских чувств, как мечты, стремления, желания и признание достижений - в отличие от простого желания обладать тем или иным благом в практическом отношении. В результате "продавцы престижа" менее чувствительны к изменениям иррациональных факторов и экономическим спадам. Несмотря на экономические потрясения и геополитические проблемы во всем мире, энтузиазм богатых потребителей в отношении роскоши остается неизменным. Такой способ потребления услуг индустрии роскоши делает биржевую инвестиционную облигацию на эти активы привлекательным финансовым инструментом", - отмечает эксперт. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом 100 млрд. рублей включительно.

"ИА Петрокоммерц-1" досрочно погасил жилищные облигации

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 17:20
ЗАО "Ипотечный агент Петрокоммерц-1" досрочно погасил облигации класса "А" и класса "Б", говорится в сообщениях компании. Жилищные облигации с ипотечным покрытием на общую сумму 4,7 млрд. рублей по номинальной стоимости были размещены в 2014 году с погашением 9 декабря 2046 года.

ВТБ Лизинг Финанс досрочно погасит облигации объемом 43 млрд рублей

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 14:43
ВТБ Лизинг Финанс принял решение досрочно погасить облигации серий БО-01, БО-03, БО-05, БО-06 и БО-07, говорится в сообщении организации. Облигации будут досрочно погашены в дату окончания 18-го купонного периода - 25 июня 2019 года.  Выпуски облигаций общим номинальным объемом 43 млрд. рублей были размещены 30 декабря 2014 года.

Moody's изменило прогноз по рейтингам "ЛОКО-Банка" со "стабильного" на "позитивный"

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 13:38
Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов "ЛОКО-Банка" в иностранной и национальной валютах на уровне "B1", прогноз по рейтингам изменен со "стабильного" на "позитивный". Краткосрочный рейтинг депозитов подтвержден на уровне "Not Prime". Базовая оценка кредитоспособности и скорректированная оценка подтверждены на уровне "b1".

"Ренессанс Кредит" размещает еврооблигации на 50 млн евро

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 11:30
"Ренессанс Кредит" сформировал книгу заявок по выпуску еврооблигаций на планируемый объем в размере 50 млн. евро со сроком погашения 5,5 лет, говорится в пресс-релизе банка. Ставка купона – 10%. Размещение еврооблигаций и расчеты с инвесторами запланированы на 13 июня 2019 года. "Размещение облигаций вызвало большой интерес у широкого круга как российских, так и международных инвесторов", - отмечает "Ренессанс Кредит".

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,12% годовых

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 10:43
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-214 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9805% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,12% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,5 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Fitch подтвердило рейтинги Новосибирска на уровне "BB"

Облигации - Новости - вт, 11/06/2019 - 09:57
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Новосибирска на уровне "BB" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте остался на уровне "B".

Страницы