Облигации - Новости

Ставка 9-10-го купонов по облигациям "КАМАЗа" серии БО-04 составит 7,65% годовых

Облигации - Новости - сб, 16/11/2019 - 10:45
"КАМАЗ" установил ставку 9-10-го купонов по облигациям серии БО-04 в размере 7,65% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 38,15 рублей. Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен 30 ноября 2015 года с погашением в 2020 году. Ставка полугодового купона на 8-й купонный период составляет 9,25% годовых.

"Совкомбанк" в рамках программы готовит выпуск облигаций на 500 млн рублей

Облигации - Новости - сб, 16/11/2019 - 10:12
"Совкомбанк" планирует разместить биржевые облигации на 500 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Компания планирует разместить по открытой подписке 500 тыс. облигаций серии FIZL1 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Банк ВТБ 18 ноября начнет сбор заявок на облигации с допдоходом объемом 1 млрд рублей

Облигации - Новости - сб, 16/11/2019 - 09:58
Банк ВТБ планирует 18 ноября в 10:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии Б-1-47, говорится в сообщении организации. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится в 18:00 мск 29 ноября. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 3 декабря 2019 года. Банк планирует реализовать по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 0,01% годовых, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 1 трлн. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 14-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-18 составит 4,8% годовых

Облигации - Новости - сб, 16/11/2019 - 09:50
Ставка 14-го купона по облигациям "РЖД" серии БО-18 составит 4,80% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию за 14-й купонный период составит 23,93 руб. Выпуск номинальным объемом 25 млрд. рублей был размещен 5 июня 2013 года с погашением в 2043 году. По условиям займа, ставка полугодового купона привязана к уровню инфляции в РФ в годовом выражении +1%. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении процентной ставки уровня 10% годовых.

На Московской бирже размещены первые структурные облигации по российскому праву

Облигации - Новости - 0 сек назад
ООО "СФО БКС Структурные Ноты" разместило структурные облигации на 600 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил по закрытой подписке 600 тыс. облигаций серии 03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами. По облигациям предусмотрен 1 купонный период. Процентная ставка по купону равна 0,0001% годовых. Владельцы облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода. "Структурные облигации БКС Капитал имеют частичную защиту капитала, базовый актив которого – акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов, в том числе Газпрома, Лукойла, Норильского никеля, Сбербанка, Яндекса. Параметры выпуска структурных облигаций: порог – 80%, ставка – 16% годовых в рублях, выплата процентов  каждые полгода", - говорится в пресс-релизе Московской биржи. "Структурные облигации во всем мире пользуются популярностью у клиентов с различным объемом инвестиций как для диверсификации своих вложений, так и для хеджирования определенных рисков. Мы рады появлению первых структурных облигаций по российскому праву и надеемся, что они займут достойное место в инвестиционных портфелях наших граждан. Расширение продуктовой линейки особенно актуально в условиях активного притока новых частных инвесторов на российский фондовый рынок: на Московской бирже зарегистрировано уже более трех миллионов частных клиентов, свыше 150 тысяч физических лиц приходят на биржевой рынок ежемесячно. Популяризации нового инструмента будет способствовать специальный раздел по структурным облигациям на сайте Биржи, над созданием которого в настоящее время мы работаем в партнерстве с ключевыми участниками долгового рынка", - отметила Анна Кузнецова, член правления – управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи. "Данный выпуск представляет собой пример импортозамещения в инвестиционной сфере: до настоящего времени российским инвесторам были доступны структурные облигации, выпущенные только западными эмитентами. ФГ БКС рада быть лидером и первой предложить российским инвесторам полноценные структурные продукты, созданные в российском правовом поле. Мы видим большой потенциал развития этого инструмента", - заявил Эдвард Голосов, глава БКС Капитал, заместитель президента – председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу ФГ БКС. Закон о введении структурных облигаций по российскому праву появился в октябре 2018 года. Согласно закону, структурная облигация — это ценная бумага, которая не предусматривает гарантированного возврата номинальной стоимости ее владельцу. Выплата номинальной стоимости, части стоимости или дохода по такой бумаге зависит от определенных обстоятельств, указанных в решении о ее выпуске.

Сбербанк размещает облигации с доходностью 6,5% годовых

Облигации - Новости - 0 сек назад
Сбербанк планирует 19 ноября в 10:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-SBER14, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 21 ноября в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 ноября 2019 года. Планируемый объем размещения - Benchmark size. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 2 года, оферта не предусмотрена. Ориентир ставки 1-го купона по облигациям объявлен на уровне 6,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,50% годовых. Организатор и агент по размещению - Sberbank CIB. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 700 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Лизинговая компания "Роделен" разместила облигации на 300 млн рублей

Облигации - Новости - 0 сек назад
Лизинговая компания "Роделен" завершила размещение выпуска биржевых облигаций серии 001P-02, говорится в сообщении организации. Эмитент в период со 2 октября по 14 ноября реализовал по открытой подписке 300 тыс. облигаций выпуска номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 300 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 12,00% годовых. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р максимальным объемом 1 млрд. рублей включительно.

"РУСАЛ" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Облигации - Новости - 0 сек назад
"РУСАЛ Братск" разместил биржевые облигации на 15 млрд. рублей, говорится в соощении компании. Компания реализовала по открытой подписке 15 млн. облигаций серии БО-001P-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта. Ставка квартального купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,45% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,50-7,60% годовых. "Данная ставка стала рекордно низкой для компании за всю историю размещений на локальном рынке. Таким образом, общий объем размещенных в течение 2019 года рублевых облигаций РУСАЛа составил 60 млрд рублей. Ставка размещения снижалась с каждым новым выпуском – с 9,00% годовых в апреле, когда был размещен первый после длительного перерыва транш рублевых облигаций компании, и до 7,45% по итоговому выпуску в ноябре", - говорится в пресс-релизе компании. По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от UC RUSAL Plc. Организаторы размещения: БК Регион, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 70 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"Лента" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

Облигации - Новости - 0 сек назад
"Лента" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-001Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 3-летняя оферта. Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 6,80% годовых, при этом первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,90-7,00% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 5 до 10 млрд. рублей. Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, МКБ, Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Торги 196 корпоративными облигациями будут переведены в режим Т+

Облигации - Новости - 0 сек назад
С 25 ноября 2019 года торги 196 корпоративными облигациями будут переведены в Режим основных торгов Т+ (борд TQCB, код расчетов Y1), стакан T0 для указанных облигаций будет закрыт, говорится в сообщении Московской Биржи. Список бумаг. Ранее, 14 октября 2019 года, в Т+ была переведена первая часть корпоративных рублевых облигаций.

Ставка 1-го купона по облигациям "Газпромбанка" на 10 млрд рублей составит 6,9% годовых

Облигации - Новости - 0 сек назад
"Газпромбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-14P в размере 6,90% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,00-7,10% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял от 10 до 15 млрд. рублей. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 22 ноября 2019 года. Банк размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 года, оферта не выставлена. Организаторы размещения: Газпромбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Новосибирская область планирует разместить облигации с доходностью не выше 7,03% годовых

Облигации - Новости - 1 час 15 сек. назад
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям Новосибирской области 2019 года (гос. номер RU34020ANO0) объявлен на уровне "не выше 6,85% годовых", что соответствует доходности к погашению на уровне "не выше 7,03% годовых", сообщил источник на рынке. Размещение облигаций выпуска начнется 15 ноября 2019 года. Ставка 1-го купона устанавливается по итогам конкурса в дату начала размещения облигаций, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты выплат 15-го (20%), 18-го (45%), 20-го (35%) купонных доходов. Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 5,91% годовых

Облигации - Новости - 1 час 51 мин. назад
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-322 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9838% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 5,91% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 83,8 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Группа "Черкизово" размещает облигации с доходностью 7,66-7,82% годовых

Облигации - Новости - 1 час 59 мин. назад
"Группа Черкизово" планирует 20 ноября провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже пока не установлено. Планируемый объем размещения - от 5 до 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3,5 года, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.  Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 7,45-7,60% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,66-7,82% годовых. Организаторы размещения: Банк "Открытие", МКБ, Райффайзенбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 30 млрд. рублей включительно.

Ставка 21-го купона по облигациям "ДОМ.РФ" серии А14 составит 9% годовых

Облигации - Новости - 2 часа 16 мин. назад
Ставка 21-го купона по облигациям "ДОМ.РФ" (ранее "АИЖК") серии А14 составит 9,00% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 21-й купонный период составит 44,88 руб. Выпуск номинальным объемом 7 млрд. рублей был размещен 27 августа 2009 года с погашением в 2023 году. По условиям займа, ставка 21-го купона определяется как значение ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России, + 2,50% годовых.

"Сибирский комбинат хлебопродуктов" готовит программу облигаций на 1 млрд рублей

Облигации - Новости - 2 часа 34 мин. назад
Московская Биржа 13 ноября 2019 года присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций ООО "Сибирский КХП" серии 001Р. Присвоенный идентификационный номер: 4-00497-R-001P-02E, говорится в сообщении биржи. Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 1 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 15 лет. Срок действия программы облигаций - 15 лет с даты присвоения ей идентификационного номера.

Ставка 5-8-го купонов по облигациям "Солид-Лизинга" серии БО-001-03 составит 13,5% годовых

Облигации - Новости - чт, 14/11/2019 - 17:00
Ставка 5-8-го купонов по облигациям "Солид-Лизинга" серии БО-001-03 составит 13,50% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за указанные купонные периоды составит 33,66 руб. Выпуск облигаций номинальным объемом 110 млн. рублей был размещен в 2018 году с погашением в 2023 году. Ставка квартального купона на четвертый купонный период составляет 13,00% годовых.

Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 на 40 млрд рублей, спрос составил 83,7 млрд рублей

Облигации - Новости - чт, 14/11/2019 - 15:46
Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 52002 (ОФЗ-ИН) на сегодняшнем аукционе составил 83,698 млрд. рублей, говорится в материалах Минфина. Объем предложения составлял 40,249 млрд. рублей по номинальной стоимости. Размещенный объем выпуска составил 40,249 млрд. рублей, выручка от размещения - 38,091 млрд. рублей. Цена отсечения облигаций была установлена на уровне 93,9050% от номинала, средневзвешенная цена - 94,0143% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 3,38% годовых, по средневзвешенной цене - 3,37% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 52002 - 2 февраля 2028 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.

"ЮАИЗ" разместил биржевые облигации на 250 млн рублей

Облигации - Новости - чт, 14/11/2019 - 15:29
"Южноуральский арматурно-изоляторный завод" разместил биржевые облигации на 250 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании. Эмитент в период с 15 августа по 13 ноября реализовал по открытой подписке 250 тыс. облигаций серии ЮАИЗ 1-002 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг – 5 лет, выставлена 3-летняя оферта. Ставка квартального купона на срок до оферты установлена до даты начала размещения в размере 10,00% годовых. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии ЮАИЗ 1 объемом 750 млн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Инфляция в России с 6 по 11 ноября была нулевой

Облигации - Новости - чт, 14/11/2019 - 15:04
Инфляция в России за период с 6 по 11 ноября, по оценке Росстата, составила 0,0%. С начала ноября инфляция составила 0,1%, с начала года - 2,5%. В 2018 году в целом за ноябрь инфляция составила 0,5%, с начала года - 3,4% За прошедший период цены на крупу гречневую выросли на 2,2%, яйца куриные – на 0,7%, творог жирный – на 0,3%, баранину, колбасы полукопченые, рыбу мороженую, масло сливочное, сыры сычужные, печенье и карамель – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,7%, пшено – на 1,1%, маргарин и рис – на 0,2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на помидоры – 4,9%, огурцы – 2,3%, картофель – 0,7%. В то же время капуста белокочанная стала дешевле на 0,8%, яблоки – на 0,4%, лук репчатый и морковь – на 0,1%. Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,3%.

Страницы