Облигации - Новости

Ставка 10-го купона по облигациям "О1 Груп Финанс" серии 001Р-01 составит 11% годовых

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 17:44
Ставка 10-го купона по облигациям "О1 Груп Финанс" серии 001Р-01 составит 11,00% годовых, говорится в сообщении организации. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 10-й купонный период составит 27,42 руб. Выпуск номинальным объемом 14 млрд. рублей был размещен 4 мая 2017 года с погашением в 2027 году. По условиям займа, ставка 10-го купона определяется как ключевая ставка ЦБ + 3,5% годовых. Ставка квартального купона на 9-й купонный период составляет 11,25% годовых.

Ставка 7-го купона по облигациям ИФК "СОЮЗ" серии 03 составит 0,1% годовых

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 15:57
Инвестиционно-финансовая корпорация "СОЮЗ" установила ставку 7-го купона по облигациям серии 03 в размере 0,10% годовых, говорится в сообщении компании. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за 7-й купонный период составит 1 руб. Выпуск номинальным объемом 20 млрд. рублей был размещен 6 августа 2013 года с погашением в 2028 году. Ставка годового купона на шестой купонный период составляет 0,10% годовых.

"Ламбумиз" разместил биржевые облигации на 120 млн рублей

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 14:06
"Ламбумиз" разместил биржевые облигации на 120 млн. рублей по номиналной стоимости, сообщила организация. Эмитент в период с 17 по 22 июля 2019 года реализовал по открытой подписке 12 тыс. облигаций серии БО-П01 номинальной стоимостью 10 тыс. рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. Ставка ежемесячного купона на срок до оферты установлена в размере 13,50% годовых. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 25% от номинальной стоимости в даты окончания 55-го, 57-го, 59-го и 60-го купонов. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 1 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ГУП "ЖКХ Якутии" размещает облигации на 3 млрд рублей с доходностью 13,10-13,37% годовых

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 14:04
ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" планирует 24 июля в 11:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии БО-01, сообщил источник на рынке. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 26 июля в 15:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 6 августа 2019 года. Планируемый объем размещения составляет 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 12,50-12,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,10-13,37% годовых. Организаторы размещения: ИК "Велес Капитал", BCS Global Markets. Агент по размещению - ИК "Велес Капитал".

Альфа-Банк планирует разместить суборды на 24 млрд рублей

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 13:53
"АЛЬФА-БАНК" принял решение разместить семь выпусков субординированных облигаций на сумму 24 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях организации. Банк планирует реализовать по закрытой подписке по 100 облигаций серий С01-03 и С01-04, 200 облигаций серий С01-05 и С01-06, 300 облигаций серии С01-07, 500 облигаций серии С01-08 и 1000 облигаций серии С01-09. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 10 млн. рублей. Приобретателями облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Срок обращения облигаций не установлен. Облигации выпусков размещаются в рамках программы облигаций серии С01 объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Evraz размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 8,26-8,42% годовых

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 13:34
"ЕвразХолдинг Финанс" планирует 25 июля с 11:30 до 15:30 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 002Р-01R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 5 августа 2019 года. Планируемый объем размещения составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не предусмотрена. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,10-8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,26-8,42% годовых. По облигациям предусмотрено поручительство Evraz Plc. Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - ВТБ Капитал. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002P объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 6,86% годовых

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 11:03
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-243 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9812% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,86% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 81,2 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Ростех за счет выпуска облигаций планирует привлечь 100 млрд рублей на гражданские проекты

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 10:31
Госкорпорация Ростех планирует привлечь до 100 млрд. рублей на гражданские проекты за счет выпуска облигаций.  АО "РТ-Финанс" (100% дочерняя организации госкорпорации) подготовила дебютный выпуск биржевых облигаций, которые будут торговаться на Московской бирже, говорится в сообщении организации. Срок обращения ценных бумаг составит до 15 лет. Всего за счет выпусков облигаций планируется привлечь до 100 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование программ производства продукции гражданского назначения.  Бессрочная программа биржевых облигаций АО "РТ-Финанс" объемом до 100 млрд. рублей включительно была зарегистрирована Московской биржей в марте 2019 года. Ей был присвоен идентификационный номер 4-83970-H-001P-02Е.  Готовящийся выпуск – первый опыт госкорпорации Ростех по привлечению средств через размещение биржевых облигаций специализированной дочерней организацией. В корпорации рассчитывают на значительный интерес у широкого круга инвесторов. Облигации обеспечены поручительством госкорпорации Ростех. Средства, которые планируется привлечь в результате данного размещения, будут направлены на финансирование программ производства продукции гражданского назначения. "В том числе свыше 30 млрд рублей планируется направить на развитие Национальной службы санитарной авиации (НССА), призванной обеспечить своевременное оказание медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных регионах РФ. Проект позволит значительно увеличить парк санитарной авиации, обеспечив его новыми вертолетами отечественного производства "Ансат" и Ми-8 в медицинской комплектации", - говорится в пресс-релизе организации. Привлеченные средства будут также использованы для реализации одного из главных проектов гражданской авиации – создание российского лайнера МС-21. Денежные средства от размещения облигаций будут направлены также на финансирование программ производства гражданских грузовых автомобилей, реализуемых ПАО "КАМАЗ", среди акционеров которого, помимо госкорпорации Ростех, в качестве стратегического партнера присутствует "Даймлер АГ", и иные программы производства гражданской продукции.

Fitch подтвердило рейтинги Оренбургской области

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 10:00
Fitch Ratings 19 июля подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Оренбургской области в иностранной и национальной валютах на уровне "BB+". Прогноз по рейтингам - "стабильный". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B".

S&P подтвердило рейтинги России

Облигации - Новости - вт, 23/07/2019 - 09:36
S&P Global Ratings 19 июля подтвердило суверенные кредитные рейтинги РФ: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — на уровне "ВВВ-/А-3" и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — на уровне "ВВВ/А-2". Прогноз по рейтингам — "стабильный". "Позитивное влияние на рейтинги РФ оказывают ее приверженность проведению консервативной макроэкономической политики, сильная позиция внешнего нетто-кредитора, низкий уровень государственного долга и достаточно высокий уровень гибкости денежно-кредитной политики", - говорится в материалах рейтингового агентства. Вместе с тем негативными факторами, по мнению аналитиков S&P, являются структурные слабости российской экономики, которая остается зависимой от доходов, связанных с экспортом нефти и газа, а также значительные ограничения в институциональной и регулятивной сфере. "Уровень рейтингов также ограничен геополитической напряженностью и международными санкциями, оказывающими сдерживающее влияние на долгосрочные перспективы экономического роста", - отмечает S&P.

Ставка 1-го купона по облигациям "ДЭНИ КОЛЛ" на 1 млрд рублей составит 13,5% годовых

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 17:13
"ДЭНИ КОЛЛ" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-01 в размере 13,50% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 13,00-13,50% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже состоится 23 июля 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена 1,5-годовая оферта. По облигациям предусмотрено обеспечение - оферты от DANYCOM OÜ, Adelar Trading Corp и Шмыриной Е.А. Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование хозяйственной деятельности и развитие бизнеса. Организатор размещения - БондиБокс. Агент по размещению - БАНК УРАЛСИБ.

МФК "СМСФИНАНС" досрочно погасила облигации объемом 200 млн рублей

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 17:07
Микрофинансовая компания "СМСФИНАНС" 18 июля 2019 года досрочно погасила облигации серии БО-01, говорится в сообщении организации. Выпуск облигаций номинальным объемом 200 млн. рублей был размещен в марте 2018 года с погашением в 2023 году. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг была установлена по итогам сбора заявок в размере 15,00% годовых.

Мосбиржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций банка "ФК Открытие"

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 16:53
Московская Биржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций и в проспект ценных бумаг ПАО Банк "ФК Открытие", в связи с получением соответствующего заявления, говорится в сообщении биржи. Программа облигаций "БИНБАНКа" объемом до 200 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте с идентификационным номером 402562B001P02E была зарегистрирована 5 октября 2015 года.

Мосбиржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций "ИКС 5 ФИНАНС"

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 16:46
Московская Биржа утвердила изменения в программу биржевых облигаций ООО "ИКС 5 ФИНАНС" серии 001P с идентификационным номером 4-36241-R-001P-02E и проспект ценных бумаг, в связи с получением соответствующего заявления, говорится в сообщении биржи. Программа биржевых облигаций объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 16 сентября 2016 года. Срок действия программы - бессрочная.

"ОбъединениеАгроЭлита" разместила биржевые облигации на 400 млн рублей

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 16:05
Компания "ОбъединениеАгроЭлита" разместила биржевые облигации на 400 млн. рублей, сообщила организация. Эмитент в период с 20 мая по 19 июля 2019 года реализовал по открытой подписке 400 тыс. облигаций серии БО-П03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Ставка ежемесячного купона установлена на весь срок обращения бумаг в размере 13,75% годовых. Погашение номинальной стоимости осуществляется частями. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го, 9-го, 12-го, 18-го, 24-го купонных периодов. Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 1 млрд. рублей включительно.

"Каркаде" готовит программу облигаций на 6 млрд рублей

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 15:36
ООО "Каркаде" утвердило программу облигаций серии 001Р объемом до 6 млрд. рублей включительно, говорится в сообщении организации. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

"ЕвроХим" разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 14:51
МХК "ЕвроХим" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-001Р-05 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,85% годовых. По облигациям предусмотрена внешняя оферта от EuroChem Group AG. Организатор размещения - ВТБ Капитал.  Облигации выпуска размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Ставка 9-10-го купонов по облигациям РОСБАНКа серии БО-25 составит 1% годовых

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 14:45
РОСБАНК установил ставку 9-10-го купонов по облигациям серии БО-25 в размере 1,00% годовых, говорится в сообщении организации. Выпуск номинальным объемом 6 млрд. рублей был размещен "КБ ДельтаКредит" 28 июля 2015 года с погашением в 2025 году. Ставка полугодового купона на 8-ой купонный период составляет 1,00% годовых.

Ставка 1-го купона по облигациям АФК "Система" на 10 млрд рублей составит 9,4% годовых

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 13:52
АФК "Система" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-11 в размере 9,40% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,70-9,90% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 29 июля 2019 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта. Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Открытие, РОСБАНК, ИФК Солид. Со-организатор: МТС Банк. Агент по размещению - Газпромбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"АРАГОН" 23 июля начнет размещение облигаций на 300 млн рублей

Облигации - Новости - сб, 20/07/2019 - 11:49
"АРАГОН" планирует 23 июля начать размещение биржевых облигаций серии БО-П02, говорится в сообщении эмитента. Компания планирует реализовать по открытой подписке 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 300 млн. рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет. В дату окончания одного из купонных периодов (с 1-го по 39-й включительно) возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента. Ставка 1-го купона установлена эмитентом в размере 11,50% годовых, ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Ставка 5-20-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России + 4%. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом 3 млрд. рублей включительно.

Страницы