Облигации - Новости

Ставка 1-го купона по облигациям "Онлайн Микрофинанс" на 300 млн рублей составит 15,50% годовых

Облигации - Новости - 0 сек назад
"Онлайн Микрофинанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-01 в размере 15,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне около 15,50% годовых. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 23 мая 2019 года. Компания размещает по открытой подписке 300 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 300 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена годовая оферта. По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от ТОО "Онлайн Финанс" и от МФК "Мани Мен". Организатором и агентом по размещению выступает "Ренессанс Брокер".

Торги облигациями "НДК" будут прекращены с 25 июня

Облигации - Новости - 0 сек назад
Московская Биржа с 25 июня 2019 года прекращает торги облигациями ПАО "Национальная Девелоперская Компания" серий 01 и БО-01. Бумаги с 25 июня 2019 года исключаются из раздела "Третий уровень" в связи с неустранением организацией допущенного нарушения в установленный биржей срок (сообщение о существенном факте "Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг") и с учетом критериев существенности и систематичности нарушения требований по раскрытию информации, говорится в сообщении МосБиржи.

"ФПК" размещает облигации на 5 млрд рублей с доходностью 8,68-8,89% годовых

Облигации - Новости - 0 сек назад
"Федеральная пассажирская компания" планирует 24 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-06, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 3 июня 2019 года. Планируемый объем размещения - от 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 4-летняя оферта. Ориентир ставки 1-го купона объявлен в диапазоне 8,50-8,70% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68-8,89% годовых. Организаторы размещения: МКБ, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Размещение выпуска осуществляется в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Минфин 22 мая предложит инвесторам ОФЗ выпусков 26227 и 26228

Облигации - Новости - 0 сек назад
Минфин России планирует 22 мая 2019 года провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26227RMFS и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS, говорится в информационном сообщении ведомства. Облигации выпусков размещаются в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках. Дата погашения ОФЗ выпуска 26227 - 17 июля 2024 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,40% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых. "Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - отмечает Минфин.

"Евроторг" планирует выйти на российский долговой рынок

Облигации - Новости - 0 сек назад
Белорусский ритейлер Евроторг планирует выйти на российский долговой рынок. 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг планируемому облигационному займу ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС" серии 01 на уровне ruA- (EXP). Планируемый объем займа составляет 5 млрд. рублей. ООО "РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС" является финансовой компанией, созданной в целях привлечения заемного финансирования для группы Eurotorg Holding PLC на российском рынке облигаций. Компания не ведет на постоянной основе иной деятельности, помимо связанной с выпуском облигаций. "По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" (byA+, стаб.), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями серии 01 в национальной шкале Республики Беларусь. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям серии 01 установлен рейтинг на уровне ruA-", - говорится в материалах рейтингового агентства.

ЦБ разместил купонные облигации 21-го выпуска на 90,6 млрд рублей

Облигации - Новости - 0 сек назад
Банк России разместил купонные облигации 21-го выпуска на 90 млрд. 587,957 млн. рублей по номинальной стоимости. Спрос на бумаги составил 142 млрд. 712,720 млн. рублей по номиналу, говорится в материалах Московской Биржи. Объем предложения составлял 90,588 млрд. рублей по номинальной стоимости. Минимальная цена размещения - 99,9441% от номинала. Цена отсечения облигаций была установлена в размере 99,9530% от номинала, средневзвешенная цена составила 99,9558% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,8500% годовых, по средневзвешенной цене - 7,8400% годовых. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Дата погашения - 14 августа 2019 года. Тип купона - плавающий. Ставка купона - ключевая ставка Банка России на каждый день купонного периода. Размещение и обращение облигаций осуществляется среди российских кредитных организаций.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,12% годовых

Облигации - Новости - 0 сек назад
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-200 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9805% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,12% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,5 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

"Газпромбанк" доразмещает выпуск облигаций серии 001Р-03Р на 1,5 млрд рублей

Облигации - Новости - 0 сек назад
"Газпромбанк" размещает дополнительные выпуски №3 и №4 облигаций серии 001Р-03Р, говорится в сообщениях организации. Дата начала размещения допвыпуска №3 - 24 мая 2019 года, допвыпуска №4 - 27 мая 2019 года. Банк планирует реализовать по открытой подписке 500 тыс. облигаций по допвыпуску №3 и 1 млн. облигаций по допвыпуску №4. Номинальная стоимость бумаг - 1000 рублей. Цена размещения по допвыпуску №3 установлена в размере 101% от номинальной стоимости, что составляет 1 010 рублей за одну бумагу, цена размещения по допвыпуску №4 - 102% от номинальной стоимости, что составляет 1 020 рублей за одну бумагу. Основной выпуск облигаций серии 001Р-03Р был размещен 13 декабря 2018 года на сумму 7 млрд. рублей по номинальной стоимости с погашением в 2022 году. В период с 24 декабря 2018 года по 24 января 2019 года эмитент разместил допвыпуск на 110,490 млн. рублей по номинальной стоимости при планируемом объеме размещения 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, в период с 15 апреля по 17 мая 2019 года эмитент разместил допвыпуск №2 на 1,5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 8,95% годовых.

Ставка 6-го купона по ОФЗ выпуска 29012 составит 7,94% годовых

Облигации - Новости - 0 сек назад
Ставка 6-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29012RMFS устанавливается в размере 7,94% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на официальном сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну гособлигацию за шестой купонный период составит 39,59 руб. Согласно условиям эмиссии, ставка 6-го купона по облигациям выпуска определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев + 0,40 п.п. Ставка полугодового купона на пятый купонный период составляет 7,51% годовых.

Ставка 10-го купона по ОФЗ 29009 составит 9,04% годовых

Облигации - Новости - 0 сек назад
Ставка 10-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29009RMFS устанавливается в размере 9,04% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за десятый купонный период составит 45,08 руб. Ставка 1-го купона по облигациям выпуска установлена в размере 10,85% годовых. Ставка остальных купонов, по условиям займа, определяется как среднее арифметическое значений ставок RUONIA за шесть месяцев + 1,50 п.п. Ставка на 9-й купонный период составляет 8,61% годовых.

"ПИК–Корпорация" готовит программу биржевых облигаций на 100 млрд рублей

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 16:15
Московская биржа присвоила идентификационный номер программе биржевых облигаций ООО "ПИК – Корпорация" серии 001P. Присвоенный идентификационный номер 4-00464-R-001P-02E, говорится в сообщении биржи. Максимальный объем программы биржевых облигаций составляет 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы размещаются по открытой подписке сроком до 10 лет. Срок действия программы облигаций - бессрочная.

ВТБ 22 мая начнет размещение годовых облигаций на 10 млрд рублей

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 16:04
Банк ВТБ планирует 22 мая 2019 года начать размещение облигаций серии Б-1-29, говорится в сообщении организации. Банк планирует разместить по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 364 дня. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 7,80% годовых. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1 трлн. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

ЦБ зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций "Совкомбанка" серии С01

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 14:01
Банк России 20 мая 2019 года принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске облигаций ПАО "Совкомбанк" серии С01, говорится в сообщении регулятора. Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен банком "СКИБ" 10 марта 2017 года с погашением в 2023 году.

"Транснефть" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 8,26-8,42% годовых

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 13:34
"Транснефть" планирует 23 мая с 11:00 до 16:00 провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-11, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 31 мая 2019 года. Планируемый объем размещения составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 1,5 года, оферта не предусмотрена. Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 8,10-8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,26-8,42% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 280 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. 

Минэкономразвития разработало механизм финансовой поддержки для МСП по выпуску ценных бумаг

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 12:01
Минэкономразвития России разработало механизм финансовой поддержки для МСП при размещении ценных бумаг на бирже. "В целях повышения доступности для малого и среднего бизнеса инструментов привлечения средств на фондовой бирже Минэкономразвития России разработало механизм предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям – субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже", - говорится в пресс-релизе ведомства. Соответствующее постановление Правительства РФ разработано в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и вступило в силу 6 мая 2019 года. У субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях (сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, строительство, туризм и т.п.) появилась возможность получить субсидию до 1,5 млн в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также в размере 70% выплат по ставке купона по облигациям. Первый срок предоставления документов эмитентами для получения субсидии до 1 июля 2019 года, второй – 1 октября 2019 года. Планируется, что в 2019 году при реализации новой меры поддержки совокупный субсидируемый объем выпуска акций и облигаций составит до 1 млрд. рублей. Национальным проектом МСП реализация этого механизма субсидирования предусмотрена до 2024 года включительно.

ВТБ размещает однодневные облигации на 75 млрд рублей с доходностью 7,12% годовых

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 11:10
Банк ВТБ размещает сегодня однодневные облигации серии КС-3-199 на сумму 75 млрд. рублей по цене 99,9805% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,12% годовых, говорится в сообщении банка. Цена размещения облигаций в денежном выражении установлена в размере 999 рублей 80,5 коп. за одну облигацию. Размещение облигаций осуществляется в рамках третьей программы биржевых облигаций общим номинальным объемом до 15 трлн. рублей включительно. Программа выпуска краткосрочных биржевых облигаций предусматривает размещение ценных бумаг на Московской бирже на ежедневной основе по заранее объявленной цене. Размещения осуществляются в рабочий день с 16:00 до 16:45 после закрытия рынка МБК. Погашаются бумаги на следующий рабочий день в 12:00. Ориентиром уровня доходности по однодневным облигациям служит коридор между депозитной ставкой Банка России и уровнем рынка МБК. Размещение дебютного выпуска однодневных облигаций в рамках первой программы объемом 5 трлн. рублей состоялось 24 октября 2016 года.

Ставка 1-го купона по облигациям Якутии на 7 млрд рублей составит 8,59% годовых

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 10:54
Ставка 1-го купона по облигациям Республики Саха (Якутия) 2019 года установлена по итогам сбора заявок в размере 8,59% годовых, говорится в приказе Минфина региона. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 22 мая 2019 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,60-8,90% годовых. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями по 10% в даты выплат 10-го, 13-го, 17-го, 18-го, 21-го, 22-го, 25-го, 26-го и 20% в дату выплаты 28-го купона. По облигациям будут выплачиваться ежеквартальные купоны. Организаторы займа: Московский кредитный банк, Сбербанк КИБ, БК Регион. "Денежные средства, полученные республикой в 2019 году от размещения  облигаций, будут направлены на социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия), а именно на строительство школ, детских садов, больниц, объектов физкультуры и спорта, автомобильных дорог, а также на обеспечение граждан доступным и комфортным жильем", - говорится в презентации.

"Прайм Финанс" допустил очередной техдефолт по облигациям серии БО-01

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 10:03
"Прайм Финанс" не выплатил купонный доход за седьмой купонный период по облигациям серии БО-01. Общий размер неисполненного обязательства составил 249,300 млн. рублей. "Обязательства не исполнены из-за отсутствия на расчетном счете денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", - сообщила компания. Выпуск номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен в ноябре 2015 года с погашением в 2025 году.

"ЧТПЗ" досрочно погасил часть выпуска облигаций серии 001P-04

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 10:01
"Челябинский трубопрокатный завод" досрочно погасил 100 тыс. облигаций серии 001P-04, говорится в сообщении компании. Основанием для погашения бумаг послужило предъявление владельцами бумаг требований о досрочном погашении. Как сообщалось ранее, в марте текущего года у владельцев биржевых облигаций ПАО "ЧТПЗ" серий 001P-01 - 001P-04 возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основанием для такого права послужило принятие общим собранием акционеров эмитента решения об уменьшении уставного капитала ПАО "ЧТПЗ" путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

"ДОМ.РФ" планирует запустить продажу ипотечных облигаций физическим лицам

Облигации - Новости - вт, 21/05/2019 - 09:48
"ДОМ.РФ" планирует запустить продажу однотраншевых ипотечных облигаций розничным клиентам, говорится в пресс-релизе компании. В 2018 году ДОМ.РФ провел семь сделок по выпуску однотраншевых ипотечных облигаций на общую сумму 146 млрд рублей — это 93% всего рынка ипотечной секьюритизации. Об этом рассказал директор коллективных инвестиций ДОМ.РФ Алексей Пудовкин на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum X. Он добавил, что на ближайшие три года подписано два меморандума со Сбербанком и ВТБ на общий объем около 800 млрд рублей, также готовятся новые соглашения. В ближайшее время планируется начать продажу ипотечных ценных бумаг физическим лицам в Банке ДОМ.РФ. "Мы запустили на базе Private Banking дочернего Банка ДОМ.РФ программу по прямой продаже ипотечных ценных бумаг физическим лицам. Спрос оказался выше ожиданий. Людям интересны инвестиции в облигации, которые имеют привязку к реальному сектору, их привлекает соотношение риска и доходности этих бумаг. В ближайшее время покупка ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ станет доступна для всех розничных клиентов Банка ДОМ.РФ", - отметил Алексей Пудовкин. Ипотечные облигации – это один из классов ценных бумаг, которые будут обеспечены жилой недвижимостью, реальными объектами. Механизм выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ является ключевым для реализации национального проекта "Жилье и городская среда", который предусматривает кратное увеличение объемов строительства жилья и увеличение количества и объема выданных ипотечных кредитов.

Страницы